Projecten en formulieren
Wat is een project?
Een project in Open2Orho vertegenwoordigt een 'dossier' voor een opdracht van een cliënt. Meestal zal er vanuit een opdracht (order) in Open2Ortho een Project aangemaakt worden.
Projecten kunnen semi automatisch voorzien worden van een aantal formulieren en taken die bij aanvang van een nieuwe opdracht klaar gezet worden. Deze formulieren worden dan tijdens de verschillende contactmomenten ingevuld; al dan niet samen met cliënt.
Dit zorgt ervoor dat u ten alle tijden overzicht hebt op de uit te voeren acties en te verzamelen data voor de opdracht. O.a. protocol formulieren en product data kunnen op deze manier klaar gezet worden voor de opdracht.
Hoe zou een overzicht van projecten kunnen uitzien voor een cliënt:
Sjabloon
Maak een sjabloon voor een project. Hiermee bepaald u welke formulieren en acties u meteen wilt koppelen een de opdracht. Hierbij bepaald u welke zaken er nodig zijn voor dit type project.
Forms
Maak u formulieren. Open2Ortho wordt standaard voorzien van een aantal protocol formulieren. (NVOS) Bovendien hebben we een aantal standaard formulieren die u meteen kunt gebruiken.
Acties
Koppel de standaard acties / taken die u wilt aanmaken bij het starten van een nieuw project. Denk hierbij bijv. aan een taak om de klant op te roepen om aan te meten.
Go
Ga naar de stamkaart van de cliënt en maak een nieuw project. Kies het juiste sjabloon en de projectleider. Dit kan de Behandelaar zijn, maar ook een andere gebruiker. U bent klaar om aan de slag te gaan.