Project sjablonen

Een belangrijk onderdeel van Open2Ortho zijn de projecten gekoppeld aan de cliënten. In andere systemen worden deze ook wel dossiers genoemd.

In Open2Ortho maak je een nieuw project aan op basis van een sjabloon. Aan een sjabloon koppel je vooraf formulieren, taken en documenten. 

Door op de juiste manier een sjabloon te definiëren zorg je ervoor dat je altijd een compleet project creëert voor een nieuwe opdracht.

Odoo • Tekst en afbeelding
Odoo + afbeelding en tekst

Ga naar het menu Projecten -> Instellingen -> Sjablonen van projecten

Hier zie je eerst een overzicht van de aanwezige projecten. Door op "Aanmaken" te klikken wordt er een nieuw sjabloon aangemaakt.

Zorg ervoor dat je klantgerelateerde velden niet invult, maar wel de juiste taken en formulieren koppelt.

Na opslaan is het sjabloon beschikbaar voor nieuwe projecten.